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Étape 1
Comprendre votre situation
Faire le point sur votre situation, vos objectifs et votre capacité réelle.
- Analyse du patrimoine
- Objectifs et priorités
- Capacité d’investissement
Gestion de patrimoine indépendante
Construisez un patrimoine qui protège votre famille
Investir, réduire vos impôts, préparer l’avenir : des stratégies concrètes pour structurer votre patrimoine et sécuriser votre famille.
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Conseiller indépendant
Indépendant depuis 2011
Différenciation
Deux façons d’aborder votre patrimoine
Les banques et les conseillers proposent des solutions utiles. L’enjeu est de structurer une stratégie cohérente, adaptée à votre situation.
Approche financière classique
Des solutions, produit par produit
- Produits d’épargne et d’investissement
- Vision globale du patrimoine
- Suivi dans la durée
- Cadre structuré
Approche structurée
Une stratégie qui part de vous
- Analyse de votre situation réelle
- Stratégie personnalisée et expliquée simplement
- Immobilier comme levier central
- Placements financiers en complément
Deux approches complémentaires : nous partons de votre situation pour articuler l’ensemble avec cohérence.
Process
Un accompagnement structuré, du premier échange à la concrétisation
Chaque étape permet d’avancer avec clarté, en partant de votre situation réelle.
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Étape 2
Définir une stratégie claire
Transformer votre situation en stratégie compréhensible.
- Choix des leviers
- Optimisation fiscale
- Simulations concrètes
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Étape 3
Mettre en place les opportunités
Sélectionner et structurer des projets adaptés.
- Opportunités pertinentes
- Structuration du financement
- Cohérence globale
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Étape 4
Concrétiser et suivre
Mettre en place et faire évoluer la stratégie.
- Accompagnement jusqu’à la signature
- Mise en place et suivi
- Ajustements dans le temps
Histoire client
Une situation stable mais pas encore structurée
Un couple de salariés, deux enfants. Des revenus stables, une bonne épargne, mais pas de stratégie.
Un couple de salariés, deux enfants
Revenus stables, bonne épargne, mais pas de stratégie.
Contexte
Un couple de salariés, deux enfants
Revenus stables, bonne épargne, mais pas de stratégie.
Situation
Une base solide mais à l’arrêt
Épargne disponible, impôts payés, mais aucun levier activé.
Déclic
Une question simple
“Par où commencer ?”
Stratégie
Une première étape cohérente
Mettre en place un premier projet adapté, avec une vision claire.
Mise en place
Un premier investissement structuré
Projet financé, effort maîtrisé, base patrimoniale lancée.
Résultat
Une base enfin construite
Savoir quoi faire et avoir enclenché une stratégie.
45 000 €
d’optimisation fiscale
9 600 € / an
de revenus à terme
102 000 €
de capital estimé
250 000 €
de protection familiale
Ce n’était pas une question de revenus. Il manquait une méthode claire pour avancer.
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Médias & reconnaissance
Reconnu pour mon expertise en gestion de patrimoine
Une approche utilisée et relayée par des professionnels du secteur, notamment par la profession notariale.
Presse · Les Décideurs
Top 100 conseillers
Mentionné parmi les 100 conseillers mis en avant, sur plus de 20 000 professionnels.
LinkedIn · Profession notariale
Recommandé par les notaires
Présentation publique de mon travail par un notaire du réseau GPNOT.
Événement · Notaires Office
Interventions auprès des notaires
Accompagnement d’études notariales dans le développement du conseil en gestion de patrimoine.
Presse · Notaires Office
Preuve notariale
« Gestion de patrimoine et expertise notariale » — article avec Maître Yvan Eon, notaire.
Recommandé sur LinkedIn par la profession notariale
Voir LinkedIn
FAQ
Les questions que vous vous posez sûrement
Avant d’échanger ensemble, vous avez peut-être besoin de comprendre le coût, le fonctionnement, les risques ou la différence avec une banque. Voici des réponses simples.
Combien coûte l’accompagnement ? +
L’accompagnement est entièrement gratuit. Je suis rémunéré par mes partenaires, notamment promoteurs et banques : vous payez donc le même prix que si vous passiez en direct. Pour celles et ceux qui souhaitent accélérer, le Pack Premium à 500 € permet d’accéder sous 48h à une sélection d’opportunités off-market avec un accompagnement renforcé.
Quelle est la différence avec ma banque ou un promoteur ? +
Votre banque vous propose ses propres solutions. Un promoteur vous présente ses biens. De mon côté, je travaille avec 170 promoteurs et 15 banques partenaires afin de comparer les options et trouver la solution la plus adaptée à votre situation, sans logique de quota.
Est-ce risqué d’investir ? +
Tout investissement comporte une part de risque, notamment de perte en capital. L’objectif de l’accompagnement est justement de l’évaluer avec des simulations chiffrées, puis de construire une stratégie équilibrée entre rendement, sécurité et cohérence avec votre situation personnelle.
Combien de temps dure l’accompagnement ? +
Le bilan patrimonial dure environ 40 minutes. Vous recevez ensuite des propositions personnalisées sous 72h. Entre le premier échange et la signature chez le notaire, il faut compter en moyenne 2 à 3 mois. Avec le Pack Premium, les meilleures opportunités peuvent être présentées sous 48h.
Faut-il un budget minimum pour se lancer ? +
Non, il n’y a pas de montant minimum imposé. Tout dépend de vos revenus, de votre capacité d’épargne, de votre capacité d’emprunt et de vos objectifs. C’est précisément ce qui est analysé lors du bilan patrimonial.
Pourquoi me faire accompagner plutôt qu’investir seul ? +
Vous pouvez investir seul, mais vous risquez de perdre du temps, de payer trop cher ou de passer à côté d’opportunités pertinentes. L’accompagnement vous apporte un accès à des biens off-market, un réseau bancaire, une lecture fiscale et une méthode claire pour avancer avec plus de sérénité.
Comment êtes-vous rémunéré ? +
Je perçois une commission versée par les promoteurs et banques partenaires. Pour vous, le prix reste identique. Mon objectif est de vous orienter vers une solution réellement adaptée à votre situation, car votre satisfaction et vos recommandations sont au cœur de mon modèle.
C’est quoi le Pack Premium à 500 € ? +
Le Pack Premium est une option tout inclus pour avancer rapidement. Il comprend un bilan patrimonial complet, un accès prioritaire sous 48h à des biens off-market à fort potentiel, le courtage bancaire, la gestion locative et la garantie loyers impayés. Découvrir le Pack Premium
Première étape
Avancez avec une stratégie claire, pas seul face aux décisions
Un premier échange gratuit de 45 minutes pour faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos prochaines étapes.
Analyser ma situationPremier échange sans engagement · Réponse sous 24h